30 сентября 1938 года было подписано Мюнхенское соглашение
По соглашению нацистской Германии передавалась Судетская область, где проживало немецкое национальное меньшинство - судетские немцы.
Кроме того, Чехословакия 1 октября 1938 года лишилась Заользья, где проживало польское население, оккупированного Второй Речью Посполитой.
В ноябре Венгрия согласно решению Первого Венского арбитража оккупировала Южную Словакию и юг Карпатской Руси с Ужгородом и Мукачево, где проживало венгерское меньшинство.
На остатках была создана вторая Чехословацкая республика — конституционная республика и федеративное государство, включавшее в себя Чехию, Словакию и Карпатскую Украину.
Венгерское правительство активизировало переговоры с Польшей, которая давно подстрекала Венгрию к силовому захвату Карпатской Украины. Также продолжились переговоры Италией, однако Галеаццо Чиано рекомендовал отказаться от планов по оккупации Подкарпатья. Кроме того, Гитлер, недовольный сближением Венгрии и Польши также предостерёг венгерское правительство от подобных действий.
На границе был сосредоточен только что отмобилизованный 6-й венгерский корпус. Венгрия и Польша изолировала Карпатскую Украину от внешнего мира, нарушив телефонную, телеграфную и почтовую связь, а также начали экономическую блокаду. Через границу были переброшены венгерские и польские диверсанты.
Между частями чешской армии и диверсантами начались боевые столкновения, причём чешским разведчикам удалось раскрыть принадлежность польских отрядов.
9 ноября 1938 года, в связи с участившимися случаями венгерско-польских диверсий, на основе политической партии «Украинское национальное объединение» (УНО) правительством Закарпатья была создана организация народной обороны «Карпатская сечь» (ОНОКС) — хотя первые сечевые отряды появились ещё в начале 1930-х годов как обычные противопожарные и культурно-просветительские общества, аналогичные сформированным в соседней Галичине. Ведущую роль в ОНОКС играли члены ОУН, пришедшие в Закарпатье из других регионов Украины, а также из эмиграции.
Главным комендантом Сечи был назначен бывший офицер австро-венгерской армии Дмитрий Климпуш
заместителем — бывший офицер чехословацкой армии Иван Роман.
В декабре между автономным правительством Волошина и чехословацким генштабом была достигнута договорённость о проведении войскового обучения «сечевиков», они получили оружие местной национальной гвардии — домобранства.
На тот момент обученных «сечевиков», или так называемых действительных членов Карпатской Сечи, было около 2 тыс. бойцов. В целом, Сечь насчитывала около 2-3 тыс. бойцов и примерно столько же резервистов.
18 ноября 1938 года подготовка к вторжению была закончена, была назначена дата вторжения — 20 ноября. Однако, в ход событий вмешалась Германия.
Немцы считали, что Чехословакия может оказать сопротивление, а немецкая армия, находящаяся в стадии демобилизации, не сможет оказать помощь венграм, и потому им было рекомендовано не предпринимать какие-либо акции из-за непредсказуемости их исхода. Военная интервенция была отменена, однако от своих планов в отношении Подкарпатья Венгрия не отказалась.
6 января 1939 года подготовка ко вторжению возобновилась, командующим операцией был назначен генерал Бидци.
19 января 1939 года в Хуст, на тот момент столицу карпатской автономии, в сопровождении отряда бронемашин прибыл новый министр внутренних дел Карпатской Украины генерал Лев Прхала, назначенный президентом Чехословакии Эмилем Гахой без согласования с руководством автономии.
Вскоре Венгрия присоединилась к антикоминтерновскому пакту, и Гитлер принял решение о возможности венгерской оккупации Карпатской Украины при условии соблюдения интересов Германии.
Тот факт, что проходившее во исполнение решений арбитража создание новой чехословацко-венгерской границы к марту 1939 года определила только её словацкий участок, дал Венгрии основания приступить к оккупации оставшейся части Подкарпатской Украины сразу после провозглашения 14 марта 1939 года независимости Словакии (и, таким образом, ликвидации федеративной Чехо-Словакии как стороны, перед которой у Венгрии были обязательства).
15 марта 1939 года в городе Хуст на территории одноименной автономной земли была провозглашена независимость Карпатской Украины, просуществовавшей ровно один день — до 16 марта, когда этот город захватили венгерские войска (по другим сведениям — до 18 марта, когда Венгрией была оккупирована вся территория Карпатской Украины).
Президентом нового государства стал Августин Волошин.
Он сразу же направил телеграмму Адольфу Гитлеру:
"От имени правительства Карпатской Украины прошу Вас принять к сведению провозглашение нашей самостоятельности под охраной Немецкого Рейха."
Официальной реакции Германии не последовало. На повторное обращение правительства Волошина 15 марта консул Германии в Хусте посоветовал ему «не оказывать сопротивления венгерскому вторжению, ибо немецкое правительство в данной ситуации, к сожалению, не может взять Карпатскую Украину под протекторат».
Тем временем венгерское правительство направило руководству Карпатской Украины предложение разоружиться и мирно войти в состав Венгрии.
В ответ Волошин объявил, что Карпатская Украина — мирное государство и хочет жить в мире с соседями, но в случае необходимости даст отпор любому агрессору.
К занятию Закарпатья венгерскими войсками первоначально планировалось приступить 12 марта 1939 года, в день проведения выборов в местный Сейм, но немецкое правительство отвергло эту идею, указав, что своевременно сообщит о времени начала оккупации.
Венгры сосредоточили на границе 12 дивизий VI армии и в ночь с 13 на 14 марта венгерская армия небольшими силами начала продвижение вглубь территории Карпатской Украины.
В 2:00 ночи подразделения «Карпатской сечи»получили оружие на складе хустской жандармерии (41 винтовка и 90 пистолетов с амуницией).
Около четырёх часов утра к коменданту «Карпатской сечи» Ивану Роману поступил звонок от чешских офицеров, потребовавших вернуть оружие на склад.
Комендант, сославшись на указ Волошина, категорически отказался. В ответ генерал Лев Прхала приказал солдатам 45-го полка, дислоцировавшегося в Хусте, изъять оружие силой.
В 6:00 утра чехословацкие войска, в количестве 200 солдат, вооружённых шестью лёгкими танками LT vz.35, четырьмя бронемашинами Tatra vz. 30, тяжёлыми пушками, пулемётами и миномётами, атаковали главные здания сечевиков: кош, «Сечевую гостиницу», главную команду, «Женскую сечь» и «Летючу естраду».
Руководство автономной Карпатской Украины обратилось к чехам с призывом прекратить огонь, но ответа на предложение не последовало.
Сечевики приступили к захвату складов с оружием, административных зданий и разоружению патрулей. Вооружённые стычки между сечевиками и чехословаками продолжались более 8 часов. На улицах Хуста появились баррикады, завязались постоянные уличные бои.
В то же время премьер-министр Волошин пытался урегулировать конфликт. Несколько попыток дозвонится к центральному правительству не увенчались успехом — Прага не отвечала. После телефонного разговора между премьер-министром Августином Волошиным (который выступал категорически против вооружённого нападения чехословацких войск на подразделения сечевиков) и генералом Львом Прхалой на улицах установлось перемирие — чехословаки возвратились в казармы, а «Карпатская сечь» разоружилась.
По данным разных источников потери сечевиков составили от 40 до 150 убитыми и около 50 ранеными, потери чехословаков составили от 7 до 20 солдат и жандармов убитыми.
За время противостояния между Сечью и чехословаками венгерские войска заняли три села в Мукачевском районе.
Утром 14 марта 1939 года командующий восточной группой войск генерал Лев Прхала, посчитав что вторжение венгерских войск не было санкционировано Берлином, отдал приказ о начале обороны.
Однако после консультаций с Прагой, вечером этого же дня, он же отдал приказ об эвакуации чехословацких войск и госслужащих с территории Подкарпатской Украины.
Эвакуация производилась в трёх направлениях: западном — в Словакию, северном — в Польшу и юго-восточном — в Румынию.
Вечером 15 марта, в день начала немецкой оккупации Чехословакии, венгерские войска предприняли общее наступление по четырём направлениям: Ужгород — Перечин — Ужок; Ужгород — Свалява — Лавочное; Мукачево — Иршава — Кушница; Королёво — Хуст — Ясиня — Воловое.
«Карпатская сечь», пополнившая свой состав добровольцами, в основном за счёт демобилизованных солдат чехословацкой армии из местного населения, и имея в своём составе 10—12 тыс. плоховооружённых бойцов, попыталась оказать сопротивление.
Основной удар венгры нанесли по линии Ужгород — Перечин, стараясь этим отрезать Карпатскую Украину от Словакии.
Тяжёлые бои шли за города Хуст и Севлюш, который неоднократно переходил из рук в руки.
Наиболее кровопролитным стал бой на подступах к Хусту, на Красном поле. По данным венгерских архивов, в этом бою со стороны «сечевиков» погибло 230 человек, а с венгерской — 160. Сопротивление «сечевиков» грозило затягиванием боевых действий, но на помощь венграм пришли поляки, начавшие своё наступление от Ужоцкого перевала.
Утром 16 марта, спустя сутки после провозглашения независимости, правительство Карпатской Украины покинуло Хуст, направившись в сторону румынской границы, а спустя пару часов венгерские войска предприняли штурм столицы бывшей автономии.
В штурме города приняли участие 24-й венгерский батальон пограничников и 12-й самокатный батальон, также активно использовалась авиация и противотанковые орудия.
Венграм противостояло более 3 тыс. «сечевиков», имевших на вооружении 12 единиц бронетехники, отобранной раннее у чехословаков. Под нажимом превосходящих сил противника «сечевики» были вынуждены отступить из города.
17 марта венгерские войска взяли Рахов, Ясиню и Буштыно.
Волошин со своим ближайшим окружением через Тячев добрался до румынской границы в районе Великого Бочкова. Из Румынии он перебрался в Югославию, а затем через Вену в оккупированную гитлеровцами Прагу, где был назначен ректором местного Украинского свободного университета и пробыл там до 1945 года.